AP Market Cell
Formularze, kalkulatory i narzędzia online
Strona może zebrać dane, wykonać obliczenia i przygotować klienta do właściwego kontaktu
Projektujemy formularze wieloetapowe, kalkulatory usług, konfiguratory, ankiety, narzędzia kwalifikujące i rozwiązania internetowe wspierające sprzedaż, obsługę klienta oraz procesy wewnętrzne.
Formularz zbiera kontakt, ale nie zbiera informacji potrzebnych do działania
Firma otrzymuje wiadomość „proszę o ofertę”, po czym musi rozpocząć długą wymianę pytań, aby ustalić zakres, termin, lokalizację, parametry i oczekiwania.
Za mało danych
Zgłoszenie zawiera imię, e-mail i jedno zdanie, ale nie pozwala przygotować odpowiedzi ani wyceny.
Za dużo pytań naraz
Długi formularz pokazuje wszystkie pola jednocześnie, przez co użytkownik rezygnuje przed wysłaniem.
Dane kończą w skrzynce
Odpowiedzi trafiają do e-maila, a następnie są ręcznie przepisywane do CRM, arkusza albo dokumentu.
Najpierw ustalamy, jaką decyzję ma ułatwić narzędzie
Formularz, kalkulator lub konfigurator powinien prowadzić do określonego wyniku: zapytania, wstępnej wyceny, kwalifikacji, rezerwacji, zgłoszenia albo rekomendacji.
Projektujemy pytania, logikę, obliczenia, komunikaty i integracje wokół tego wyniku.
Nie budujemy narzędzia po to, żeby imponowało liczbą funkcji. Budujemy je po to, żeby skracało proces i poprawiało jakość danych.
Co możemy zaprojektować i wdrożyć?
Formularze wieloetapowe
Pytania są podzielone na logiczne kroki, a użytkownik widzi tylko właściwy zakres.
Kalkulatory usług
Użytkownik wybiera parametry, a system oblicza orientacyjny zakres lub wartość.
Konfiguratory ofert
Klient dobiera warianty, moduły, zakresy albo cechy rozwiązania.
Formularze kwalifikujące
System zbiera dane potrzebne do oceny, czy zapytanie pasuje do danej usługi.
Ankiety i formularze zgłoszeniowe
Narzędzie porządkuje opinie, wnioski, rejestracje i sprawy użytkowników.
Narzędzia wewnętrzne
Pracownicy mogą wprowadzać dane, generować podsumowania i uruchamiać procesy.
Co może obejmować przygotowanie narzędzia online?
Zakres zależy od liczby kroków, warunków, obliczeń, integracji, rodzaju użytkowników i sposobu wykorzystania zebranych danych.
Analiza procesu
- cel narzędzia,
- grupa użytkowników,
- potrzebne dane,
- oczekiwany wynik,
- kolejne działania,
- rola człowieka w procesie.
Projekt pytań i logiki
- podział na etapy,
- pytania zależne od odpowiedzi,
- pola obowiązkowe,
- warunki przejścia,
- walidacja danych,
- obsługa wyjątków.
Obliczenia i reguły
- wzory obliczeniowe,
- progi i warunki,
- warianty cenowe,
- dodatki i wyłączenia,
- orientacyjne wyniki,
- zasady zaokrągleń.
Interfejs i wersja mobilna
- czytelny układ,
- pasek postępu,
- przyciski i pola,
- komunikaty błędów,
- obsługa dotykowa,
- responsywny wygląd.
Podsumowanie i wynik
- wynik na ekranie,
- podsumowanie wyborów,
- wiadomość e-mail,
- plik lub dokument,
- wezwanie do działania,
- przekazanie do konsultacji.
Integracje
- CRM,
- e-mail,
- arkusz lub baza danych,
- system rezerwacji,
- narzędzie automatyzacji,
- inne systemy przez API.
Duża liczba pytań nie musi oznaczać trudnego formularza
Pytania pojawiają się etapami
Użytkownik koncentruje się na jednej grupie informacji naraz.
Zbędne pola są ukrywane
Kolejne pytania mogą zależeć od wcześniejszych odpowiedzi.
System kontroluje kompletność
Narzędzie może sprawdzać format, wymagane pola i logiczność danych.
Użytkownik widzi postęp
Pasek etapów pokazuje, ile części zostało do zakończenia.
Dane są lepiej uporządkowane
Odpowiedzi mogą trafiać do określonych pól i kategorii.
Wynik może być natychmiastowy
Użytkownik może otrzymać podsumowanie, rekomendację albo orientacyjny zakres.
Orientacyjny wynik nie powinien udawać ostatecznej oferty
Jeżeli cena zależy od analizy, materiałów, warunków technicznych lub indywidualnych decyzji, kalkulator powinien jasno pokazywać charakter wyniku.
Może wskazywać przedział, zakres, wariant albo poziom złożoności, a następnie kierować do właściwej konsultacji.
Kalkulator ma zwiększać przejrzystość. Nie powinien tworzyć pozoru dokładności, której proces sprzedażowy nie jest w stanie zagwarantować.
Gdzie narzędzie online może realnie skrócić proces?
Kalkulator usług
Klient wybiera zakres, a system pokazuje orientacyjny wariant realizacji.
Konfigurator zapytania
Użytkownik określa parametry, materiały, termin i dodatkowe wymagania.
Formularz kwalifikujący lead
System zbiera dane potrzebne do oceny dopasowania klienta do usługi.
Formularz zgłoszeniowy
Sprawa otrzymuje kategorię, priorytet, załączniki i dane kontaktowe.
Ankieta lub rejestracja
Narzędzie zapisuje odpowiedzi, zgody, terminy i informacje organizacyjne.
Narzędzie dla pracownika
Użytkownik wewnętrzny wprowadza dane, a system tworzy podsumowanie lub dokument.
Gdy proces można opisać pytaniami, regułami i konkretnym wynikiem
Klienci zadają te same pytania
Duża część rozmowy dotyczy podstawowego zakresu i parametrów.
Brakuje danych do wyceny
Każde zapytanie wymaga dodatkowej serii wiadomości i telefonów.
Oferta ma wiele wariantów
Klient potrzebuje pomocy w dopasowaniu właściwego zakresu.
Obliczenia są wykonywane ręcznie
Pracownik wielokrotnie używa tych samych wzorów, tabel i reguł.
Zgłoszenia wymagają klasyfikacji
Wiadomości trzeba ręcznie przypisywać do kategorii i osób odpowiedzialnych.
Dane są przepisywane do CRM
Odpowiedzi z formularza nie trafiają bezpośrednio do właściwych pól.
Narzędzie powinno zbierać tylko informacje potrzebne do procesu
Większa liczba pól nie zawsze oznacza lepszą jakość zgłoszenia. Każde pytanie powinno mieć określony cel.
Trzeba także ustalić, gdzie dane są zapisywane, kto ma do nich dostęp i jak długo są potrzebne.
Przy projektowaniu ustalamy:
- zakres zbieranych danych,
- pola obowiązkowe i opcjonalne,
- zasady walidacji,
- miejsce zapisu,
- odbiorców zgłoszenia,
- uprawnienia do danych,
- zgody i komunikaty,
- sposób dalszej obsługi.
Narzędzie powinno ułatwiać proces, a nie tworzyć niepotrzebną bazę danych, której nikt później nie wykorzystuje.
Dane z formularza nie muszą kończyć w skrzynce e-mail
Utworzenie rekordu
- kontakt,
- firma,
- lead,
- sprawa,
- zgłoszenie,
- zadanie.
Automatyczna kwalifikacja
- kategoria,
- źródło,
- priorytet,
- status,
- zespół,
- osoba odpowiedzialna.
Dalsze działania
- wysłać potwierdzenie,
- utworzyć zadanie,
- ustawić termin,
- powiadomić pracownika,
- przekazać podsumowanie,
- uruchomić automatyzację.
Klient może przyjść na rozmowę lepiej przygotowany
Formularz lub konfigurator może pomóc mu określić potrzeby, poznać dostępne warianty i uporządkować oczekiwania.
Firma otrzymuje z kolei bardziej kompletne zgłoszenie i może szybciej przygotować właściwą odpowiedź.
Narzędzie nie musi zamykać sprzedaży. Czasem jego najważniejszą rolą jest przygotowanie dobrej rozmowy z właściwym klientem.
Od procesu i reguł do przetestowanego narzędzia
Ustalamy cel i użytkownika
Określamy dane, wynik i kolejny etap procesu.
Budujemy pytania i logikę
Projektujemy kroki, warunki, obliczenia i komunikaty.
Tworzymy narzędzie
Budujemy interfejs, logikę, wynik i integracje.
Sprawdzamy scenariusze
Testujemy obliczenia, błędy, urządzenia i przepływ danych.
Narzędzie musi działać także wtedy, gdy użytkownik zrobi coś nieprzewidzianego
Testy użytkownika
- kolejność pytań,
- zrozumiałość opisów,
- łatwość przechodzenia między etapami,
- obsługa telefonu,
- komunikaty błędów,
- czytelność wyniku.
Testy techniczne
- różne warianty odpowiedzi,
- wartości graniczne,
- puste i błędne dane,
- działanie integracji,
- wysyłka wiadomości,
- zapis w CRM lub bazie.
Nie tylko liczba pól
Złożoność logiki
- liczba etapów,
- pytania warunkowe,
- liczba wariantów,
- obsługa wyjątków,
- walidacja danych.
Obliczenia
- liczba wzorów,
- progi i zależności,
- warianty cenowe,
- zaokrąglenia,
- generowanie podsumowań.
Integracje
- CRM,
- poczta,
- baza danych,
- API,
- automatyzacje.
Utrzymanie i rozwój
- zmiany reguł,
- nowe warianty,
- monitoring działania,
- aktualizacje integracji,
- dalsza rozbudowa.
Nie każdy proces potrzebuje kalkulatora lub konfiguratora
Narzędzie ma sens, gdy:
- proces ma powtarzalne pytania,
- wynik zależy od określonych danych,
- można opisać reguły,
- firma potrzebuje lepszych zgłoszeń,
- obliczenia są wykonywane regularnie,
- dane mają trafiać do dalszego procesu.
Najpierw trzeba uporządkować podstawy, gdy:
- oferta nie ma ustalonych wariantów,
- reguły zmieniają się przy każdym kliencie,
- firma nie wie, jakie dane są potrzebne,
- wynik zależy głównie od oceny eksperta,
- nikt nie będzie obsługiwał zgłoszeń,
- narzędzie ma zastąpić cały proces sprzedaży.
Czasem prosty formularz jest lepszy niż rozbudowany konfigurator
Jeżeli użytkownik potrzebuje odpowiedzieć na pięć pytań, nie ma sensu tworzyć aplikacji z kilkunastoma ekranami.
Zakres powinien wynikać z procesu, liczby wariantów i realnej wartości zebranych danych.
Najlepsze narzędzie nie jest najbardziej rozbudowane. Jest najprostsze z tych, które skutecznie wykonują potrzebne zadanie.
Lepsze dane, szybszą obsługę i mniej pytań powtarzanych ręcznie
Kompletniejsze zgłoszenia
Firma otrzymuje informacje potrzebne do wykonania kolejnego kroku.
Szybszą kwalifikację
Odpowiedzi mogą od razu wskazywać kategorię, zakres lub priorytet.
Mniej pracy ręcznej
Dane, obliczenia i podsumowania mogą powstawać automatycznie.
Możemy połączyć je z CRM, automatyzacją i agentem AI
Dane z formularza lub kalkulatora mogą tworzyć rekordy, zadania, powiadomienia i kolejne etapy procesu.
W bardziej rozbudowanych rozwiązaniach AI może dodatkowo analizować odpowiedzi, przygotowywać podsumowania i wspierać kwalifikację zgłoszeń.
Potrzebujesz formularza, kalkulatora czy narzędzia dopasowanego do własnego procesu?
Opisz użytkownika, potrzebne dane, reguły, oczekiwany wynik i miejsce dalszej obsługi zgłoszenia. Kalkulator pomoże wstępnie określić zakres. Ostateczną koncepcję przygotujemy po analizie pytań, logiki, obliczeń, integracji i sposobu wykorzystania danych.